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东南亚电商进入"春秋战国"?!三巨头激战正酣,Shein、TikTok又来势汹汹...

莆秀27822022-04-19 19:14:31

东南亚正在变成巨头们“厮杀”的新战场。

之前东南亚电商市场的格局,已经被Lazada、Shopee、Tokopedia等几个大型玩家及其背后的财团固定,如今随着Shein和TikTok Shop又开始重点布局东南亚市场,东南亚电商市场或已经进入到“春秋战国”时代。

东南亚电商进入

4月25日TikTok Shop计划正式上线泰国、越南、马来西亚、及菲律宾这4个东南亚国家的跨境业务。

加上2021年2月TikTok Shop推出的印尼站点,TikTok商店即将完成对东南亚11国近一半市场的布局。

如今Shein已在北美、欧洲和中东地区大获成功,正在加码向东南亚市场押注。

据相关资料显示,SHEIN未来或在新加坡设立区域性中心,目前SHEIN已经在新加坡、泰国、越南和菲律宾开设了品牌独立站,当然未来也计划在马来西亚创建独立网站。

未来2340亿美元电商市场的东南亚,对平台们来说确实是竞争激烈,但这对卖家们来说是个不错的赚钱机会。

①2340亿美元东南亚市场大爆发

RCEP落地执行、及东南亚电商市场的爆火,都让其成为“炙手可热”的投资蓝海。

2022年1月1日,由东盟发起的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对10国正式生效,随后2月1日起、3月18日起对韩国和马来西亚正式生效,截至目前,RCEP生效成员国数量已达到12个。

RCEP是一个具有“亚洲”特色的“多边”、“多赢”的贸易协议,RCEP成员国总人口达22.7亿,占全球总人口的近三分之一;RCEP成员国出口总额达5.5万亿美元,占全球总量约30%左右。

随着RCEP各成员国相互大幅减让关税,会让更多资本、电商基础设施都流入东南亚,让东南亚成为最具发展潜力的电商蓝海市场。

对卖家来说,用好RCEP原产地证书,你一批货能少缴不少关税!

除了东盟发起的RCEP,如今东南亚电商市场正呈现“爆发式”增长。

早前根据谷歌、淡马锡、贝恩公司联合发布的“2021 年东南亚互联网经济报告”显示,东南亚的互联网用户数量继续攀升、电商是东南亚所有行业中增长动力最大的。

在东南亚线上用户方面,2021 年,印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南等东南亚6国新增 4000 万互联网用户,使得总数达到 4.4 亿,约占六国人口总数的 75%。

在东南亚电商增长方面,在2021年东南亚电子商务的营收为 1200 亿美元,到了2025年东南亚电商市场规模有望增长至2340亿美元。

当然报告也预测了到2030年末,东南亚互联网经济规模将达到万亿美元。

RCEP协定及东南亚市场,正增强中国与其他亚太地区国家的经济往来,如今不少中国企业或中国参与投资的当地电商企业,正在为东南亚消费者提供最好的购物体验。

②东南亚电商三巨头你追我赶

如今在东南亚电商市场,已被Lazada、Shopee、Tokopedia等3大头部玩家分走了大部分蛋糕。

2021年,东南亚三大电商巨头Shopee、Lazada和Tokopedia的销售额达到了70亿美元,剩余部分被剩下的平台瓜分。

如今按照东南亚电商平台的月访问量来排名,名次依次为Shopee、Tokopedia和Lazada。

Shopee以3.43亿次的月均访问量,稳居第一;Tokopedia以1.37亿次的月访问量,成为东南亚第二大电商平台;而Lazada仅以1.28亿次月访问量,屈居第三。

所以Shopee发展势头最猛,而月访问量相当的Tokopedia和Lazada正相互角逐,来争夺东南亚第二大电商平台的位置。

Shopee,目前是东南亚最大的电商平台,为东南亚买家提供来自东南亚和全球大大小小的品牌的各种产品。

Shopee作为Sea旗下的电商平台,2015年于新加坡成立并设立总部,随后拓展至马来西亚、泰国、中国台湾地区、印度尼西亚、越南及菲律宾共七大市场。值得一提的是,Shopee的控股公司Sea的近25%所有权由腾讯所拥有。

如今Shopee已成长为东南亚电商老大,是东南亚发展最快的电商平台,但背靠阿里的Lazada、Tokopedia在东南亚市场仍是一个极具竞争力的对手。

Tokopedia,成立于2009年,是印尼最受欢迎的电商平台 ,目前其暂无海外拓展计划,所以其平台所有的用户都是来自于东南亚最大经济体印度尼西亚。

目前Tokopedia平台主打中低价位产品,此举正迎合当地居民的需求。阿里也于18年12月完成了对Tokopedia的G轮领投,所以阿里在印尼完成了Lazada+Tokopedia搭配组合进一步深化对印尼市场的控制。

值得一提的是,2021年印尼出行和支付巨头Gojek和最大电商平台Tokopedia,两家独角兽合并而成了印度尼西亚最大的巨无霸GoTo。

2022年4月11日,印度尼西亚最大科技公司GoTo挂牌上市,市值330亿美元,约合人民币超2000亿元。

▲东南亚电商平台Lazada派送货(侵删)

Lazada,2012年成立,总部位于新加坡。而到了2016年,阿里投资了Lazada,2018年阿里又向Lazada 追加 20 亿美元的投资(持股比例 达83%),目前阿里几乎完全控股Lazada。

目前其业务范围跟Shopee一样也是多点布局。

目前Lazada广布于印度尼西亚,马来西亚,菲律宾,新加坡,泰国和越南等多个东南亚国家,但泰国和菲律宾是Lazada最主要的市场,其次才是印度尼西亚。

③Shein、TikTok正来势汹汹

Shein、TikTok Shop作为东南亚电商“黑马”的存在,这两年的发展我们有目共睹。

估值千亿美金Shein开始重点布局东南亚!

目前中国跨境电商独立站巨头SHEIN,已超越亚马逊、沃尔玛成全球下载量最高的购物App!

2022年4月3日,有传言SHEIN正以1000亿美金估值寻求新一轮10亿美金融资,而早在2008年创立时,SHEIN也没想到自己会成为千亿独角兽!

2021年,Sensor Tower刚好发布了全球及重点市场的购物 App 榜单,Shein在全球榜单位列第 2.在美国、巴西、和沙特等国家的榜单中均位列第 1 或 2 名。

2021年Shein也已将业务拓展到新加坡及东南亚国家,并将新加坡作为东南亚的业务中心。

目前,Shein已经在东南亚开设了新加坡、印度尼西亚、泰国、越南和菲律宾的品牌独立站,未来也计划在马来西亚创建独立网站。

Shein在东南亚的扩张过程中,仍将专注于快速上新低价、采取数字营销、网红营销及线下快闪活动,让消费者能够感受其产品并且了解到更多有关品牌的信息。

而在产品本地化方面,Shein将利用其 SHEIN X 设计师计划与新加坡和东南亚的本地设计人才合推出设计师系列,设计打造更多东南亚11国文化的时尚服装。

TikTok电商对东南亚市场到底有多重视呢?

如今在TikTok Shop全球设立的7个站点中,东南亚就占了5个席位,由此可见TikTok Shop未来或将all in东南亚!

早在2021年2月,TikTok Shop相继推出了印尼小店。

2021年印尼、小店给TikTok Shop带来了喜人的成绩。

TikTok Shop电商的总GMV就高达60亿,其中印尼市场贡献了高达70%,剩余30%由英国市场贡献。

TikTok Shop之所以把印尼作为东南亚的小店首站,除了印尼是东南亚第一人口大国外,更是因为2021年印尼电商市场规模已达530亿美元远超第二名马来西亚的140亿美元。

随着4月25日TikTok Shop正式上线东南亚4国 (泰、越、马、菲)站点,

这两年TikTok Shop在东南亚如此受欢迎,离不开TikTok的火爆。要知道TikTok全球下载量已超30亿,是目前全球实时用户量最多的短视频社交平台。

所以凭借庞大的用户基数,很多用户在看完TikTok视频后就完成了TikTok Shop下单流程,而TikTok Shop卖家则可直接利用通过短视频或直播进行销售,整个触达消费者的链路更短、流量成本更低、转化率更高。

不过综合整个东南亚电商平台本身特性及市场布局,我们不难发现已是东南亚电商市场巅峰的Shopee,Lazada将是其最大的对手,TikTok商店则是其潜在的另一个大对手,此三者背后分别是阿里、腾讯和字节跳动

当然了按照Shein目前千亿美金估值,及印度尼西亚巨无霸GoTo的330亿美元市值,Shein和Tokopedia也是Shopee另外两大潜在的竞争者。

目前东南亚电商已进入到了"春秋战国"时代,Shopee、Lazada、TikTok Shop、Tokopedia及Shein到底谁最终能成为东南亚“亚马逊”?

我们拭目以待!


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